Ao chegar na imponente Montanha dos Anões, Midoki se depara com uma comunidade dedicada à forja e à metalurgia. Os anões, conhecidos por sua habilidade ímpar na criação de armas e armaduras, observam com curiosidade a chegada do jovem cavaleiro. Buscando aliados, Midoki decide explorar a montanha em busca de recrutas para a nova ordem de cavaleiros sagrados.
- Midoki: "Saudações, nobre chefe dos anões. Meu nome é Midoki, um Cavaleiro Sagrado de Lior em uma missão para reunir aliados e fortalecer nossa ordem. Estou em busca de um guerreiro habilidoso e dedicado à causa. Algum de vocês considerariam se unir a nós?"
- Chefe dos Anões, Grondar: "Bem-vindo, Midoki. Eu sou Grondar, nós anões somos mestres na arte da forja e temos apreço pela honra. Conte-nos mais sobre sua ordem e como pretendem honrar nosso compromisso com a excelência na batalha."
- Midoki: "Grondar, agradeço por sua disposição em se unir a nós. No entanto, não estou em busca de alianças matrimoniais, mas sim de guerreiros habilidosos. Seu povo é conhecido por sua maestria na forja, e essa habilidade é valiosa para nossa causa. Mas a minha missão aqui é reúnir pessoas poderosas. Por acaso, teriam algum guerreiro anão disposto a lutar ao nosso lado?"
- Grondar: "Compreendo, Midoki. Temos sim, entre nossos bravos anões, aqueles que dominam a arte da guerra. Posso apresentá-lo a Durin, um dos nossos melhores guerreiros, caso esteja interessado."
- Midoki: "Fico grato, Grondar. Gostaria de conhecer Durin e discutir como podemos unir nossas forças para enfrentar os desafios que se aproximam."
Durin, uma jovem anã de expressão decidida, se destaca entre os demais. Grondar, chefe dos anões, observa com orgulho enquanto apresenta a garota a Midoki. Do alto da montanha, é possível avistar uma aura de energia sombria. Uma estátua de Cyclope ganha vida e libera a passagem principal do Submundo (Reino dos Demônios) para o mundo "Exterior" (Terra ou Gaia). Simultaneamente, o grito do Cyclope desperta um dragão milenar, um Fireblaster, que há muito tempo hibernava na caverna de cristal na montanha dos anões.
A cena então muda para o Submundo, onde se vê que a tropa dos demônios usou um encantamento, criado por um dos 20 Generais Infernais (utilizando um fragmento do Caos), para o despertar do Cyclope.
Midoki percebe que antes de lidar com o Cyclope, é crucial conter a ameaça iminente do dragão elemental que assola a Montanha dos Anões. A criatura, alimentada por energias elementares, causa estragos e destruição por onde passa, representando uma ameaça não apenas para os anões, mas para toda a região.
Com a aliança formada entre Midoki, Grondar e Durin, eles se preparam para enfrentar o desafio do dragão elemental do fogo. A determinação e coragem são evidentes enquanto planejam uma estratégia para neutralizar a ameaça e proteger seu lar.
O dragão lança sua técnica espiritual imbuida com o Elemento do Fogo, criando uma chama intensa que engole a área ao seu redor. Midoki, com sua habilidade de usar todos os sete elementos, prepara-se para responder a essa ameaça, enquanto Durin usa suas habilidades para resistir ao impacto. A batalha está prestes a atingir seu clímax.
Midoki canaliza sua técnica espiritual, o Wolf Lancer, infundindo-a com o Elemento da Água. Em um movimento preciso e poderoso, ele desfere o golpe contra o dragão, aproveitando a fraqueza do fogo. A água envolve o corpo do dragão, extinguindo as chamas e enfraquecendo sua resistência, o dragão foge para uma caverna, voltando a hibernar. Com um único golpe, Midoki triunfa sobre a ameaça elemental, revelando mais uma vez a versatilidade de suas habilidades.
Durin, com um olhar repleto de admiração, percebe que seus sentimentos por Midoki ultrapassam a simples gratidão pela vitória. No entanto, ela revela um segredo fascinante: a capacidade de mudar de forma. Descendente de uma união entre um anão e uma humana, Durin pode assumir uma forma humana, aproximando-se de Midoki de maneira mais íntima.
Grondar, com um olhar orgulhoso, concede a permissão a Durin para acompanhar Midoki em sua missão. Os dois partem juntos, enfrentando novos desafios à medida que exploram o vasto mundo à frente.