Pour devenir un dragon, il fallait un cœur de dragon.
Pour les espèces draconiques inférieures comme les vouivres et les aérodactyles, leurs cœurs existants étaient suffisamment proches de celui d'un dragon, ils recevaient donc seulement une amélioration de l'organe, mais pour des spécimens non draconiques comme Max, il fallait leur greffer un cœur.
Alors que le cœur original de Max ne pouvait que pomper du sang, le cœur de dragon serait capable de pomper à la fois du sang et du mana à travers son corps avec le système circulatoire sanguin et les circuits de mana reliés au cœur.
Dans le monde des dragons, il était de notoriété publique que plus le dragon était vieux, plus il était fort, à moins qu'il n'ait commencé à régresser, et cela était dû à la caractéristique spéciale du cœur de dragon.