Les prochains chapitres parlent de comment Arlan et Crépuscule sont entrés dans la vie de Drayce.
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L'automne étant officiellement terminé, les habitants de la capitale de Blackhelm étaient occupés à préparer la grande célébration qui accueillait l'hiver blanc de Mégaris, beaucoup d'enfants attendant particulièrement avec impatience la première chute de neige de la saison.
Depuis le règne du Roi Theron et de la Reine Esther, le festival de fin d'année qui se tenait habituellement sur trois jours était devenu un événement plus grandiose que du temps de leurs prédécesseurs.
Avant, le palais ouvrait normalement ses portes pour héberger un bal royal pour inviter uniquement les nobles du royaume le premier jour, mais à présent, le bal royal se tenait pendant toute la durée du festival, invitant des hôtes distingués quelle que soit leur origine. Il était devenu si renommé à travers le continent que même des étrangers d'autres royaumes y assistaient pour profiter du festival.