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Morpheus emmena Auréus dans une forêt dense autour de la vallée à la base de la montagne qui appartient aux elfes de la vallée et aux animaux dangereux qu'ils nourrissent.
« Pourquoi allons-nous là-bas ? Pour visiter un clan à l'intérieur de cette dense forêt comme ces orcs ? » demanda Auréus.
« Nous allons certes visiter un clan, mais avant cela, nous devons préparer quelque chose pour rendre la vieille sorcière grincheuse heureuse, » répondit Morpheus alors qu'ils continuaient de voler vers la vallée.
« Une sorcière ? » demanda-t-il, « À part Dame Cornelia, y a-t-il quelqu'un au-dessus d'elle ? »
« Pas quelqu'un au-dessus d'elle, mais nous allons rendre visite à une Sorcière Noire, » répondit Morpheus, ce qui fit froncer les sourcils à Auréus, « Je ne me trouve pas intéressé à rencontrer ce genre de personnes. Pourquoi restent-elles même dans ce royaume ? »
