Después de la caída del REINO KOGURYO con la muerte del emperador a manos de los mongoles, 4 grandes organizaciones lucharon y llegaron a expulsar a los mongoles al norte, después se hicieron del control de todo corea en las sombras, estas son los 3 grandes clanes, los mendigos, la gran celta marcial y la organización de mercaderes.
Los 3 grandes clanes es una organización misteriosa.
Los mendigos es la mayor red de información de los 3 reinos, aunque perezcan simples vagabundos son en realidad grande artistas marciales y asesinos.
La gran celta marcial es la organización que controla a los artistas marciales y asen que se sigan las leyes en el territorio de china.
La organización de mercaderes es la organización con más poder político y económico de las cuatro, por fuera aparentan solo comerciar entre los territorios, pero en realidad trafican esclavos, asesinan personas y son el principal enemigo de los 3 grandes clanes, sus motivaciones son un misterio como sus miembros y lideres.