Nach ihrer Ankunft in Dwargon teilte sich die Gruppe: Sebastian traf sich mit den Besitzern großer Schmiedebetriebe, während Max und Severus zu einem Treffen mit der Alchemistin Lily aufbrachen. Lilys offizielle Werkstatt war belagert von Vertretern verschiedener Gruppierungen, die aber keinen Zutritt zu ihrem Labor erhielten. Auch draußen herrschte ein erbitterter Wettbewerb unter ihnen.
Die Vertreter waren allesamt in gebügelten Roben und mit goldenen Accessoires gekleidet und maßen sich gegenseitig sowie die Fähigkeiten der Organisationen, die sie repräsentierten. Obschon Lily eine wertvolle Person war, reichte ihr Wert nicht aus, um die großen alchemistischen Konzerne oder Fraktionen dazu zu bewegen, ihre Chefs oder Patriarchen persönlich zu entsenden. So war Max inmitten dieser See professioneller Anwerber der einzige echte Lord.
