Max' DNA begann sich zu verändern, sobald sein zweites Herz funktionstüchtig war, denn nun begann der Prozess der Drachenwerdung.
Das göttliche Blut begann in sein Knochenmark zu fließen und startete den Prozess der Zellteilung auf mikroskopischer Ebene, aber nur 100 Mal.
In seiner Kehle entwickelte Max eine spezielle Drüse, die eine extrem entflammbare Flüssigkeit produzierte, die Feuer fing, sobald sie mit Sauerstoff in Berührung kam.
Dragons Breath, die charakteristische Bewegung der Drachen, war im Grunde genommen das Niesen eines Drachens, nur dass sein Niesen die Fähigkeit hatte, Feuer zu fangen;
Drachen konnten nicht nur die Länge, Stärke und Ausbreitung ihres Drachenatems kontrollieren, sondern nach jahrelangem Training auch dessen Temperatur bis zu einem gewissen Grad steuern;
