Capítulo 2: A transformação
Depois de duas horas inconsciente, Igor finalmente acorda no mesmo lugar onde tudo começou. Ao se levantar, percebe mudanças estranhas em seu corpo: suas mãos se transformaram em patas peludas. Desesperado, ele fica triste por ter confiado no panda falante. Com os livros caídos ao seu redor, ele os recolhe e os guarda na mochila, e vai à casa da vizinha em busca de ajuda, mas encontra-a vazia.
Com desespero, ele arromba a porta e entra na casa, apenas para descobrir que está vazia, embora as luzes e o fogão estejam acesos. De repente, um portal se abre diante dele, fazendo com que a casa balança toda. Um portal azul brilhante, com o formato de uma aranha, deixa Igor espantado.
De dentro do portal emerge um panda preto com listras laranjas chamado Felicus, que acalma a situação. Igor, confuso e com medo, tenta fugir, mas tropeça com seu novo corpo e cai. Felicus se aproxima e se apresenta, oferecendo ajuda ao garoto, que permanece desconfortável.
Felicus pergunta sobre qual forma do portal Igor viu, explicando que é baseada nos maiores medos de cada um. Ele revela também que pertence à uma associação de magos, e entrega a Igor uma pedra com um símbolo parecido com os símbolos que viu na floresta de bambu e uma chave correspondente. Ao tocar na pedra, Igor fica cego e enxerga apenas as palavras "Você voltou.", Igor recupera sua visão após alguns segundos.
Em seguida, Felicus dá a Igor um livro com nome "Magias para Bebês", antes de partir através de outro portal, deixando Igor sem muita explicação.