A primeira luta de Michael foi contra Thaor. O Berserker estava curioso para descobrir o quanto Michael havia se fortalecido após avançar para o Nível 3.
Thaor ainda estava no Pico da Camada-2, e havia apenas uma linha tênue o separando de alcançar o Nível 3 também. Tudo o que ele tinha que fazer era cruzar essa pequena barreira e ele seria um Desperto Nível 3. No entanto, essa pequena lacuna indicava uma grande diferença de força. Cada avanço para o próximo Nível resultava em um enorme aumento de força.
Michael deveria ser muito mais forte que Thaor, no entanto Thaor possuía uma Constituição Única. Isso não contava como um Traço de Alma, permitindo-lhe usar Aura Carmesim em uma Luta Sem Alma.
