Dunia ini Dunia yang di selimuti dosa di karenakan keberadaan Demon emperor, demon emperor adalah iblis kejam yang memiliki ambisi untuk menyebarkan dosa keseluruh alam semesta dan ingin menguasainya.
Brave melihat rak buku di perpustakaan Kastil Camelot, dia melihat salah satu buku peninggalan kakeknya. Brave yang penasaran pun mengambil buku itu untuk membacanya, buku itu membahas tentang Heavenly grail atau cawan surgawi. Di jelaskan di buku itu bahwa Heavenly grail adalah artefak kuno yang di turunkan dari surga, Heavenly grail memiliki kekuatan magis yang sangat dahsyat, konon katanya jika ada seseorang yang berhasil mendapatkan Heavenly grail maka dia akan mendapatkan kekuatan magis yang sama kuatnya dengan kekuatan magis yang di miliki oleh Heavenly grail.
Seseorang yang mendapatkan kekuatan magis itu dapat dengan mudah merubah Takdir di seluruh jagat raya, dan dia juga akan mendapatkan berbagai Kemampuan yang tidak di sebutkan oleh buku itu, di buku itu di jelaskan bahwa Heavenly grail terletak di kastil suci atau Holy castle, tetapi tidak ada yang tau letak Holy Castel berada.
walaupun ada seseorang yang berhasil menemukan kastil itu dia harus mengalahkan raja peri dan ratu peri terlebih dahulu agar bisa masuk ke kastil itu, tapi tidak semudah itu untuk mendapatkan Heavenly grail, karena Heavenly grail di jaga oleh naga pertama yang sangat kuat bahkan bisa menghancurkan surga dengan satu semburan api dari mulutnya.
Di buku itu juga memberitahukan jika hanya seorang ratu penyihir dari Avalon yang mengetahui keberadaan Holy Castel, dan nama dari ratu penyihir itu adalah Morgan le fay. Jika kamu ingin mencari keberadaan Avalon maka kamu harus menjadi mahluk abstraksi yang murni dan memiliki eksistensi yang sama dengan Avalon dan itu tidaklah mudah.
Brave setelah membaca buku itu menjadi sangat penasaran dengan Heavenly grail, dia berfikir jika dia mendapatkan cawan itu maka dia dapat mengalahkan Demon emperor dan merubah takdir dunia menjadi damai.
Dia pergi menuju kamar orang tuanya yang berada di lantai atas kastil Camelot, setelah sampai dia segera meminta izin untuk pergi mencari keberadaan Heavenly grail, tapi awalnya orang tua Brave tidak setuju dengan permintaan Brave, tapi brave terus meyakinkan orang tuanya hingga orang tuanya pun menyetujui permintaan Brave.
Keesokan harinya Brave di dorong dengan rasa penasaran dan ambisinya memulai petualangannya untuk mencari keberadaan Heavenly grail. di awal perjalanannya dia sampai di sebuah kota yang terbengkalai, di kota itu banyak mayat-mayat manusia dan hewan yang sudah menjadi tengkorak, Brave menduga bahwa ini adalah ulah prajurit demon emperor di karenakan brave merasakan bekas energi negatif dari para iblis.
Saat Brave berjalan melihat sekeliling dia melihat sebuah gereja yang masih utuh tidak seperti bangunan-bangunan lainnya yang sudah hancur, brave segera memasuki gereja itu kemudian saat Brave sedang meneliti tempat itu dia menemukan sebuah buku usang, buku itu berjudul Lady of the Lake menjelaskan tentang letak pedang excalibur. Pedang excalibur adalah pedang yang turun dari surga bersama dengan Heavenly grail, tidak hanya itu saja pedang excalibur memiliki kemampuan yang sama hebatnya dengan Heavenly grail. Pedang itu dapat memotong ruang, mengabaikan jarak antara dia dan musuhnya, serangannya mutlak tidak dapat di hindari dan masih banyak lagi.
Pedang itu terletak di danau Kaindy negara Kazakhstan dan di jaga oleh Lady of the Lake seorang peri wanita yang juga menjaga danau Kaindy. Hanya orang yang di pilih oleh pedang excalibur yang dapat menggunakan pedang itu di karenakan pedang excalibur memiliki kesadarannya sendiri, dia tidak ingin dimiliki oleh orang yang berhati jahat dan memiliki dosa yang besar.
Setelah membaca buku itu Brave mendengar ritme melodi yang menyejukkan hati, dari ritme melodi itu samar-samar terdengar suara seorang wanita yang menyuruh Brave datang ke danau Kaindy.
Brave yang seolah-olah ter hipnotis oleh suara itu segera meninggalkan kota terbengkalai ini dan melanjutkan perjalanannya ke Kazakhstan terlebih dahulu, jarak antara Kazakhstan dan Britania adalah 6.229 km, dengan begitu brave memerlukan waktu 52 hari untuk sampai ke kota Kazakhstan.
Beberapa jam berlalu, brave telah sampai di perbatasan negara Britania dan Belgia, Brave yang kebingungan memikirkan cara agar dia bisa menyebrangi lautan yang membatasi perbatasan itu tiba-tiba mendengar ritme melodi yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini suara perempuan yang samar-samar sebelumnya sedikit terdengar lebih jelas, perempuan itu berkata kepada brave untuk berjalan Melawati lautan itu.
Brave yang awalnya ragu-ragu memberanikan diri, dia melangkahkan kakinya di air, tapi anehnya dia dapat berdiri seperti sedang berada di daratan, setelah berjalan cukup lama di lautan Brave pun sampai di negara Belgia.
Beberapa Minggu berlalu, Brave sampai di Kazakhstan. Namun saat itu kota Kazakhstan sedang di serang oleh para prajurit dari Demon emperor, Ritme melodi mulai kembali terdengar oleh brave, suara wanita itu sudah sangat jelas. Dia berkata pada brave jika namanya adalah Lady of the Lake. Dia memanggil brave ketempat ini di karenakan warga kota dan Lady of the Lake memerlukan bantuan Brave untuk mengalahkan para iblis itu.
Brave yang mengira jika dirinya adalah manusia biasa yang tidak memiliki sihir pun ragu dengan kemampuannya, tapi Mulai berbicara kembali "Tuan Brave pendragon, ingat diri anda di kehidupan sebelumnya. anda adalah sang raja kesatria Arthur pendragon" ucap Lady of the Lake.
Tiba-tiba sekilas ingatan dari Arthur muncul pada diri Brave sehingga membuatnya mengingat seluruh Ingatan dari leluhurnya sekaligus dirinya sebelum ber renkarnasi, tapi itu bukanlah dirinya. Dirinya yang sekarang adalah individu yang satu yaitu Brave pendragon itu sendiri.
Salah satu iblis yang melihat keberadaan Brave langsung melempar tombak yang dia pegang kearah Brave, namun brave dapet Dengan mudah menyentuh tombak itu dan mengembalikan Serang kearah iblis itu. Iblis itu tertusuk oleh senjata miliknya sendiri, "Iblis rendahan seperti mu tidak akan dapat melukai ku" ucap Brave sembari berjalan meninggalkan mayat dari iblis itu.
Brave melihat seribu pasukan iblis terbang di atas langit Kazakhstan, dari seribu iblis itu ada satu iblis yang terlihat sangat kuat. Iblis itu membawa sebuah pedang hitam yang berbentuk katana, "sepertinya itu adalah pemimpin pasukan" brave berbicara melihat kearah para iblis itu.
Brave segera terbang kearah para iblis itu, "hei para iblis terkutuk!" Brave memanggil kelompok iblis, Seketika para iblis yang melihat brave langsung menyerang brave menggunakan bola api yang di lemparkan kearah Brave, tapi saat Brave memejamkan mata waktu langsung melambat dan brave melihat sekilas tentang masa depan yang akan terjadi, dengan begitu Brave dapat dengan mudah menghindari seribu serangan dari para iblis itu.
Brave dengan cepat menyerang balik para iblis itu, Brave membunuh seluruh iblis itu hanya dengan satu Serangan menggunakan sihir [erasure] yang dapat menghapus keberadaan musuhnya, dan hanya ada satu iblis yang tersisa yaitu adalah iblis yang membawa pedang katana berwarna hitam.
"Boleh juga kemampuan mu" ucap iblis itu memuji Brave, "jadi kau adalah anggota dari Seven old Demon yang di pimpin oleh demon emperor?" Brave bertanya kepada iblis itu dengan wajah sinis. "Ya, aku adalah anggota dari Seven old Demon dan namaku adalah mazoku, aku adalah iblis dari jepang sekaligus iblis paling lemah dari ke-enam anggota Seven old Demon" ucap nya dengan nada yang sedikit sedih seperti orang yang sedang di paksa oleh orang lain.
"Apa yang kau inginkan sehingga datang ke Kazakhtan?" Tanya Brave, "Aku di perintahkan untuk mengambil paksa pedang excalibur oleh Demon emperor" jawab mazoku. "Aku tidak akan membiarkanmu untuk mengambil pedang ku" ucap Brave, "jika begitu tidak ada pilihan lain aku akan membunuhmu wahai manusia kuat" saut mazoku dengan sedikit sombong.
mazoku menarik katana dari sarung pedang miliknya menodongkan kearah Brave, Brave dengan santai menyerang mazoku menggunakan sihir [Erasure], namun setelah mazoku terkena serangan itu dia beregenerasi kembali hanya dengan kurun waktu satu detik, "sepertinya kau tidak layak untuk di bilang sebagai iblis lemah" ucap Brave. "Begitu kah?" Jawab mazoku sambil menyerang Brave menggunakan katana nya, namun seperti sebelumnya brave mampu dengan mudah menghindari serangan mazoku dengan cara memperlambat waktu dan melihat kemasa depan saat dia memejamkan mata.
Pertarungan antara mazoku dan brave menjadi sangat sengit ketika mazoku menggunakan teknik [Jigoku] yang membuat katana nya terbakar di selimuti api merah, tidak hanya itu saja dengan menggunakan teknik itu statistik mazoku menjadi lebih unggul daripada Brave. Brave beberapa kali terkena serangan dari mazoku di karenakan mazoku menjadi memiliki ketahanan terhadap pemelambatan waktu dan Penglihatan masa depan di karenakan mazoku menjadi dapat beradaptasi dan mendapatkan ketahanan dari Kemampuan lawannya.
Tetapi Brave di sini langsung menggunakan kekuatan penuhnya walaupun itu dapat membunuh dirinya sendiri di karenakan memiliki kekuatan yang jauh lebih lama daripada saat dia masih menjadi Arthur, dengan menggunakan sihir [Super Erasure] Brave meng hapus keberadaan mazoku tetapi berbeda dari sebelumnya di sini mazoku langsung terhapus keberadaannya dari sejarah itu sendiri, membuat mazoku tidak dapat beregenerasi dan tidak akan ada yang mengingat nya lagi terkecuali Brave, Lady of the Lake, Demon emperor.
brave yang masih melayang di udara langsung jatuh begitu saja di karenakan Energi mana nya telah habis, namun sebelum dia jatuh menyentuh tanah, seekor burung raksasa berhasil menyelamatkannya dan membawa Brave kearah danau Kaindy.
Lima jam setelahnya, Brave terbangun di tepi danau Kaindy, dia menyadari jika tubuhnya pulih dari luka-luka tebasan katana sebelumnya, Brave menduga jika yang menyembuhkan dirinya adalah Lady of the Lake. Brave Segera memanggil Lady of the Lake dari tepi danau Kaindy.
Setelah Brave memanggil Lady of the Lake, terlihat seorang wanita berparas cantik muncul dari bawah air ke permukaan, "Syukurlah Tuan Brave Baik-baik saja" ucap Lady of the Lake, "Apakah kamu yang menyembuhkan luka-luka ku?" Tanya Brave, "ya benar" jawab Lady of the Lake dengan senyuman. "Bagaimana aku bisa berada di sini?" Dengan rasa penasaran Brave bertanya kepada Lady of the Lake. "Anda yang sedang pingsan di antarkan oleh se Ekor finix yang saya kendalikan" ucap Lady of the Lake.
Setelah mereka selesai berbincang-bincang Brave bertanya tentang Excalibur, Lady of the Lake kemudian membimbing Brave ketempat Excalibur, di situ terlihat excalibur kembali di tancapkan di batu yang sama seperti seratus tahun yang lalu, Lady of the Lake menyuruh Brave mencabut pedang Excalibur dari batu itu. Brave dengan Gagah mencabut pedang itu dan mengarahkan nya ke langit, sebuah cahaya berwarna emas keluar dari ujung pedang itu menembus langit dan membuat langit menjadi cerah kembali. menandakan kebangkitan sang raja kesatria dari Britania Raya yang akan membawa kedamaian keseluruh jagat raya.