Shirou melanjutkan perjalanan nya dengan Yumiko. Shirou dan Yumiko pergi ke arah Barat. Karena sebelumnya, Rin sudah menyuruh Shirou untuk pergi ke arah Barat, karena terdapat Kota terdekat disana.
Tak terasa, hari sudah ingin gelap.
Shirou dan Yumiko pun memutuskan membuat kemah untuk beristirahat. Yumiko bertugas membuat tenda, karena sudah di ajarkan tentang hewan dan tumbuhan di dunia atas, Shirou bertugas untuk mencari makanan.
Malam pun tiba. Saat ingin beristirahat, mereka berdua mendengar suara teriakan yang begitu keras. Mendengar itu, membuat mereka berdua panik, Shirou bertanya kepada Yumiko, suara apa itu. Yumiko pun menjawab, bahwa suara itu adalah suara Phantom ketika mereka menemukan mangsanya.
Phantom adalah sejenis monster yang seperti hantu, mereka hanya dapat hidup pada malam hari, saat malam hari, mereka biasanya mencari makanan nya, makanan nya itu bisa berupa hewan atau makhluk hidup apapun itu yang mempunyai daging. Ciri - ciri mereka adalah berbadan kecil yang berwarna ke abuan, memiliki sayap dan juga kuku yang tajam. Memiliki Dua kaki dan Dua tangan. Jika di udara, Phantom dapat bergerak dengan sangat cepat.
Teriakan yang selalu bermunculan, mereka pun bersiap untuk suatu saat jika mereka di serang. Saat teriakan itu terdengar sangat dekat, Shirou langsung melihat ke atas. Dan benar saja, ternyata Phantom itu sudah terbang ke arah Shirou, sambil bersiap ingin menyerang. Shirou lalu menggunakan Soul Grip nya, namun, Phantom itu dapat menghindarinya. Kemudian Phantom itu menyerang Shirou dengan kuku nya. Beruntung, Shirou dapat menghindari nya, meskipun pipi nya tergores. Shirou pun melompat ke arah Phantom itu terbang, saat Shirou ingin menebas Phantom itu, ternyata, Phantom itu tak sendiri, Shirou di serang dengan Fire Ball oleh Phantom lain nya.
Phantom dapat mengeluarkan Fire Ball dari mulutnya itu.
Shirou yang sedang di udara, tidak bisa melakukan apa-apa. Saat Fire Ball itu ingin mengenai Shirou, Yumiko membuat perlindungan untuk melindungi Shirou dengan kekuatan nya. Karena sudah terlindungi dari Fire Ball itu, Shirou melanjutkan untuk menyerang Phantom pertama. Phantom itu pun mati tertebas oleh Shirou. Karena serangan yang pertama nya tidak berhasil, Phantom kedua itu menyerang Shirou sekali lagi menggunakan Fire Ball. Namun, serangan nya itu berhasil di batalkan kembali oleh Yumiko. Phantom itu pun dibuat kesal dengan nya, lalu dia terbang ke arah Yumiko dengan kecepatan tinggi untuk menyerang nya. Melihat Phantom yang terbang ke arah nya, Yumiko di buat terkejut, dan dia tidak sempat melakukakn apa-apa. Karena dia harus merapal mantra yang membutuhkan beberapa waktu untuk membuat perlindungan. Saat Phantom itu ingin menusuk nya, Shirou dengan cepat berlari ke arah Yumiko lalu mendorong nya. Akibat nya, Tangan kiri Shirou tertusuk, bersamaan dengan perut Phantom itu yang juga ikut tertusuk oleh Shirou.
Akhirnya, mereka berdua pun selamat dari serangan kedua Phantom itu, meskipun tangan kiri Shirou tertusuk. Yumiko kemudian meminta maaf kepada Shirou atas kecerobohan nya sambil menyembuhkan tangan kiri Shirou.
Keesokan harinya, di pagi hari, mereka melanjutkan perjalanan nya menuju Kota terdekat itu.
Mereka melanjutkan perjalanan nya hingga siang hari. Setelah lama nya perjalanan, mereka pun akhirnya melihat Kota itu. Tetapi, saat mereka ingin pergi ke Kota itu, mereka di hadang oleh wanita, wanita itu berlari ke arah Shirou, sambil meminta bantuan. Ternyata, dia sedang di kejar oleh sekelompok Goblin. Shirou pun dengan cepat langsung membunuh Goblin itu dengan mudah nya.
Wanita itu lalu berterimakasih kepada Shirou, ia pun kemudian memberi uang untuk Shirou karena telah menyelamatkan nya. Namun, Shirou menolaknya, sebagai gantinya, ia meminta wanita itu untuk memberitahu tentang Kota yang disana. Wanita itu pun memberitahu Shirou, bahwa Kota yang disana di tempati oleh ras Manusia dan termasuk Kota para pedagang berkumpul. Mendengar nya, Shirou menjadi takut untuk pergi ke Kota itu, karena sewaktu ia tinggal di Bumi, Shirou selalu di tindas oleh Manusia.
Melihat Shirou yang ketakutan, Yumiko pun meminta Shirou untuk melewati Kota itu saja, dan pegi menuju Kota yang lainnya. Namun, Shirou menolaknya, karena Shirou ingin Yumiko beristirahat dengan tenang di Kota itu saat malam hari.
Yumiko pun hanya bisa menerimanya.
Saat mereka sedang menuju Kota itu, wanita yang sebelum nya Shirou tolong, mengikuti mereka berdua.
"Kenapa kau mengikuti kami?" Tanya Shirou. Wanita itu lalu menjawab bahwa ia juga ingin pergi ke Kota itu. Shirou pun akhirnya membiarkan nya saja.
Saat sudah sampai di dekat gerbang Kota, ternyata disana terdapat pengecekan. Shirou pun bingung bagaimana cara untuk masuk ke Kota itu.
"Bagaimana jika kita bersembunyi di kereta pedagang yang ingin masuk Kota?" Ucap wanita yang sudah di selamatkan Shirou.
"Kenapa kau masih mengikuti kita?!" Tanya Shirou.
"Sudah tidak apa-apa, yang penting rencana dia itu bagus." Ucap Yumiko. Shirou akhirnya setuju dengan Wanita itu, mereka pun akhirnya berkenalan.
"Nama ku Diane Kosaka, kau bisa memanggil ku Ana!" Ana adalah seorang pedagang, dia berasal dari ras Elf. Shirou dan Yumiko pun bingung, lalu mereka bertanya, kenapa Ana yang seorang pedagang tidak memiliki kereta, karena biasanya pedagang di dunia atas memiliki kereta untuk mereka membawa barang-barang.
"Aku meninggalkan kereta ku di hutan saat sedang di kejar oleh kawanan Goblin, namun, setelah aku kembali, kereta ku sudah tidak ada disana." Ucap Ana dengan sedih.
Lalu mereka pun memulai rencana nya, saat ada pedagang yang sedang mengendarai kereta nya untuk memasuki Kota, Ana dan Yumiko memberhentikan pedagang itu, mereka berdua meminta pedagang itu untuk memberi mereka tumpangan. Karena paras nya yang cantik, pedagang itu pun langsung memberi nya tumpangan. Di sisi lain, Shirou menaiki kereta itu dari belakang tanpa se pengetahuan pedagang itu, Shirou kemudian bersembunyi di dalam kotak, agar saat di periksa ia tertangkap.
Rencana pun berhasil. Mereka memasuki Kota itu tanpa ada halangan.
Setelah memasuki Kota, mereka memasuki gang kecil, agar tidak ketahuan oleh orang lain. Saat pedagang itu meminta bayara nya, Ana meminta maaf kepada pedagang itu, lalu Ana membuat pedagang itu pingsan.
"Memang nya tidak apa-apa? Kalau mau aku ada uang untuk memberi nya upah." Tanya Yumiko.
"Tenang saja, lebih baik kau simpan uang mu." Jawab Ana.
Mereka bertiga pun turun dari kereta. Ana lalu memberitahu Shirou dan Yumiko, bahwa dia akan berpisah dari sini, Ana pun meninggalkan Shirou dan Yumiko sambil membawa kereta pedagang yang Ana buat pingsan itu, sedang kan pedagang pemilik kereta itu di letakkan di gang kecil.
Sekarang, mereka berdua mengetahui alasan Ana ikut bersama mereka untuk apa.
Sebelum pergi, Yumiko meninggalkan beberapa uang untuk pedagang itu karena merasa kasihan.
Pertama-tama, mereka berdua pergi untuk mencari penginapan. Ternyata, harga untuk menginap di Kota itu sangat lah mahal. Karena mereka berdua hanya membawa sedikit uang, Shirou dan Yumiko terpaksa untuk memesan Satu kamar dan Satu kasur saja selama Satu hari, karena itu adalah harga yang paling murah di sana.