Nachdem er den Skorpionkiller besiegt hatte, erkundete Ray schnell die Gegend, um zu sehen, ob es noch weitere fortgeschrittene Bestien gab. Sein Glück ließ ihn jedoch im Stich. Die höchste der um ihn herum sichtbaren Bestien waren von mittlerer Klasse und obwohl er sie besiegen und dabei einiges an Geld verdienen konnte, gab es derzeit wichtigeres zu tun.
Mit Hilfe von Noir konnten Randin und Ray recht schnell zur Akademie zurückkehren. Nach ihrer Evolution war Noir nicht nur größer, sondern auch schneller geworden. Es gab nicht viele Verbesserungen in Bezug auf ihre Stärke und sie verfügte auch nicht über spezielle Fähigkeiten oder Eigenschaften wie andere Bestien, aber Ray hoffte, dass der Bestienkristall des Skorpions das ändern könnte.
Nach einer dreistündigen Reise auf Noir kamen sie endlich in Avrion Stadt an. Obwohl es nun Nacht war, erkannten die Wachen Noir sofort und öffneten die Tore, um sie einzulassen.
