Uma explosão preencheu o ar onde Noah havia implantado suas defesas com chamas, fazendo o céu ficar vermelho devido à dimensão da explosão.
Noah sentiu um impulso de energia encher seu corpo antes de ser afetado pelo calor irradiado pelo ataque de Fred.
O feitiço do Buraco negro absorveu parte do "Sopro" contido no ataque antes de ser dominado pelo calor, as camadas defensivas em frente ao casco da tartaruga se quebraram conforme as chamas avançavam.
Mais camadas foram criadas sob o controle de Noah, mas elas não conseguiam acompanhar o avanço do calor, as chamas logo alcançaram a concha negra e preencheram sua superfície com rachaduras.
O Companheiro de Sangue de Noah gritou de dor enquanto seu casco se quebrava, as chamas queimavam seu corpo, e rachaduras apareciam em sua figura semi-transparente no mar de consciência de Noah enquanto a criatura resistia ao ataque.
Então, o ataque de Fred alcançou a forma etérea de Noah escondida dentro do Companheiro de Sangue.