Noah ficou com apenas trinta e seis escravos antes de decidir adotar uma abordagem diferente, mas apenas vinte deles poderiam ser combinados com as bestas mágicas acorrentadas na estrutura subterrânea.
Esse número diminuiu ainda mais à medida que Noah continuava com os seus experimentos.
Ele precisou de algumas tentativas para afinar seus instintos, mais escravos morreram quando a fusão atingiu os órgãos internos, mas, por fim, ele conseguiu obter algum pequeno sucesso.
A concentração de Noah estava no seu auge enquanto ele controlava a fusão entre um idoso e um Falcão de Névoa, o "Sopro" líquido e refinado do elemento vento continuou a ser esgotado à medida que os órgãos dos escravos eram modificados.
Essa era a décima segunda vez que ele havia chegado àquele ponto, três escravos morreram antes que seus instintos conseguissem combinar a besta mágica perfeita para cada cultivador, mas ele finalmente havia alcançado a parte final da fusão.
