Uma nuvem negra rapidamente se formou ao redor de Noah, sua aparência demoníaca havia mudado novamente depois que as raízes em seu mar de consciência se entrelaçaram na terceira runa Kesier.
Os chifres e a cauda da Forma Demoníaca haviam crescido e os dedos de Noah se tornaram garras afiadas, o feitiço agora fazia ele parecer com um verdadeiro demônio ao invés de uma figura humana com uma armadura gasosa.
O "Sopro" em seu dantian se esgotou rapidamente, o "Sopro" líquido não era suficiente para sustentar um feitiço com o poder do terceiro patamar então as reservas de Noah diminuíram em um ritmo rápido, apressando-o a terminar a batalha o mais rápido possível.
Os dez cultivadores vermelhos pararam suas trilhas à vista da fumaça preta, a quantidade de perigo que eles sentiam vindo dela superava a de seus sabres negros, eles não tinham confiança em atravessá-la com segurança.
É por isso que, após uma breve pausa, todos começaram a lançar seus feitiços.
