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La armadura escamada de Noah se transformó cuando el poder acumulado por el hechizo Agujero Negro convergió en su interior. Adoptó una forma alta e irregular que recordaba vagamente a un dragón de seis brazos.
El Anciano Marco no dudó en volver a lanzar su gran hechizo en cuanto sintió que Noah se levantaba del agujero. Sin embargo, una figura masiva apareció en su visión cuando el aire a su alrededor comenzó a condensarse.
Era una forma gaseosa. Tenía seis brazos extendidos hacia adelante con garras apuntando en dirección del Anciano, y una cabeza de reptil con la boca abierta entre ellos.
Su cuerpo era una nube de humo negro violento que dejaba un rastro corrosivo detrás de sí. Aun así, su forma se condensó mientras volaba hacia el Anciano Marco, y lentamente tomó la forma de un dragón de seis brazos.
