Noahs schuppige Rüstung verwandelte sich, als die durch den Schwarzes-Loch-Zauber angesammelte Energie in ihr zusammenströmte. Sie nahm eine hohe, unregelmäßige Gestalt an, die vage an einen Drachen mit sechs Armen erinnerte.
Elder Marco zögerte nicht, seinen mächtigen Zauber erneut zu beschwören, sobald er Noahs Aufstieg aus dem Loch wahrnahm. Doch als die Luft um ihn herum zu kondensieren begann, erschien eine massive Gestalt in seinem Gesichtsfeld.
Es war eine gasartige Erscheinung. Sie hatte sechs Arme, die nach vorne gestreckt waren, mit Klauen, die in Richtung des Ältesten zeigten, und einen reptilienartigen Kopf mit offenem Maul dazwischen.
Ihr Körper war eine Wolke aus heftigem schwarzen Rauch, der eine ätzende Spur hinterließ. Doch seine Form verdichtete sich, als er auf Elder Marco zuflog und nahm langsam die Gestalt eines sechsarmigen Drachens an.