Pahlawan dunia lain berusia hampir 10.000 tahun lebih bereinkarnasi menjadi seorang elf dengan kekuatan setara dengan raja iblis. Dia menyimpan kekuatan nya dan tak menyangka jika kekuatan nya lebih besar saat dia bereinkarnasi.
Pahlawan itu bereinkarnasi menjadi Elf bernama Julian von Railand, dia seorang pangeran dari kerajaan Elf terbesar kedua setelah Thalion. Namun keluarganya dalam masalah dan dia terpaksa berlindung ke hutan untuk mengumpulkan kekuatan.