Disuatu pagi seorang lelaki sedang berjalan pulang dari kantor kerja nya. Ia berjalan menyusuri gang yang sunyi nan gelap, saat ia keluar gang ia melihat perempuan yang sedang berjalan, tiba-tiba ada seseorang yang ingin menikam perempuan tersebut. Secara langsung lelaki itu berlari kearah perempuan itu, seketika lelaki tersebut tertikam senjata tajam. Ia pun mengalami pendarahan yang sangat parah, sebelum ia meninggal ia mendengar sayup-sayup suara yang entah darimana asalnya. "Wahai anak muda apakah engkau ingin mendapatkan kehidupan kedua?" Tanya suara pria tua misterius, "baiklah aku menerima tawaran mu jika itu dapat membuat diriku hidup kembali." Jawab lelaki itu. Seketika kesadaran lelaki itu menghilang dan saat ia membuka mata ia terkejut sudah berada di hamparan rumput yang luas. Saat ia bangun untuk mengetahui apa yang terjadi lelaki itu mendengar suara teriakan seorang gadis, ia pun berlari kearah suara tersebut. Saat ia sampai di tempat suara berasal ia melihat seorang gadis berambut ungu dengan telinga kucing yang sedang dibawa untuk di jadikan budak bangsawan oleh para penjual budak. Si pemuda tersebut pun ingin membantu gadis tersebut namun ia bingung karna tidak memiliki senjata. Saat ia menoleh kearah pinggang nya ia melihat sebuah pedang yang unik, ia pun menggunakan pedang itu untuk melawan para penjual budak itu. Ia menghempaskan satu tebasan kearah salah satu penjahat seketika itu juga penjahat lain yang ada di belakang penjahat tersebut juga ikut tertebas. Setelah mengalahkan para penjahat tersebut pemuda itu pun membantu gadis bertelinga kucing itu berdiri, "apa kau tidak apa-apa? " tanya pemuda itu, "i-iya makasih sudah mau menolong ku." Jawab gadis itu dengan suara lembut dan terharu akhirnya ada yang membebaskan dirinya dari penderitaan yang ia alami. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Anclover dan gadis itu bernama Necklov, Anclover pun bertanya kepada Necklov dimana kota terdekat yang ada disana. Necklov pun mengantarkan anclover ke kota arneos kota nya para petualang. Saat sampai di guild petualang Anclover pun mendaftarkan dirinya agar menjadi petualang supaya ia bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup dan Necklov pun menjadi rekan satu tim Anclover. Saat Anclover dan Necklov berjalan di hutan pedang Anclover bercahaya tiba-tiba ada serangan dadakan dari seorang misterius yang membawa 2 sabit. Sebelum Anclover bertanya kepada seorang misterius tersebut, orang tersebut melemparkan kedua sabit nya kearah Anclover tapi reflek Necklov memblokade sabit tersebut dengan sihir es. "KAU TAK PANTAS MENGGUNAKAN SENJATA ITU" ucap orang misterius itu, "apa maksudmu? Aku tak mengerti apa yang kau katakan." Ucap Anclover dengan rasa kebingungan atas kondisi ini. Kedua sabit itu pun kembali pada orang tersebut dan orang itu menghilang dan dia berkata akan kembali dan merebut senjata yang dimaksud. Anclover pun melihat pedang nya dan ia melihat cahaya yang bersinar tadi sudah redup dan mulai menghilang, Anclover pun bertanya kepada Necklov siapa tadi yang menyerang mereka berdua. Necklov pun berbicara bahwa orang itu adalah Arnaz sang master of smith ia adalah seorang yang membuat berbagai senjata legendaris, namun setelah Arnaz membuat senjata terakhir yang bernama " Dimensional destroyer sword" Arnaz berubah menjadi sangat jahat dan sering menjadi diktator di negaranya sendiri, ia pun sedang membangun sebuah menara yang menjulang tinggi dan tidak ada yang tahu apa sebenarnya kegunaan menara tersebut. Setelah mendengar cerita dari Necklov, Anclover punya niatan untuk mengalahkan Arnaz dan mengetahui apa rahasia di balik menara tersebut, tetapi Anclover mengurungkan niatan tersebut dan lebih memilih hidup damai di kota Arneos dan menjalan kan misi dari guild tanpa ada masalah yang besar terjadi, namun Anclover tidak menyadari bahwa pedang nya lah yang membawanya ke masalah yang sangat besar.
Beberapa hari berlalu,Anclover dan Necklov hidup bersama di Kota Arneos. Necklov sudah menganggap Anclover sebagai kakak kandung nya sendiri, saat Anclover dan Necklov sedang mencari misi dari guild petualang mereka mendengar kabar dari petualang lain bahwa bagian utara kerajaan Jarnell mengalami kejadian aneh. Dari beberapa hewan ternak mati dengan kondisi terbakar, hutan terbakar, rumah penduduk banyak yang hancur. Para penduduk tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, beberapa penduduk bilang bahwa ada 2 lelaki dengan rambut biru dan merah bertarung hingga menyebabkan kekacauan disana. Setelah mendengar cerita tersebut Anclover dan Necklov pun berencana pergi ke kerajaan Jarnell, saat mereka keluar dari guild mereka tiba-tiba melihat naga berwarna emas lewat di atas mereka. Necklov pun menjelaskan bahwa itu adalah naga pengguna ancient orbs dengan elemen inti holy light, kekuatan nya setara dengan para ancient hero terdahulu bahkan ia pernah menghancurkan kerajaan seorang diri. Ia tinggal di Celestial Training tempat para Ancient hero tinggal, namun tempat itu telah lama ditinggalkan kar