Di dunia ini mahluk ghaib dan manusia hidup berdampingan bahkan banyak yang menjalin hubungan pernikahan. dari pernikahan inilah munculah berbagai ras seperti siluman (ras setengah manusia setengah binatang), suku kerdil (dwarf, gnome, dll), peri hutan dan banyak ras lainnya.
Awalnya semua mahkluk di dunia ini hidup berdampingan dan saling membantu satu sama lainnya. Mereka bahkan membuat suatu kerajaan yang dipimpin oleh manusia dan kumpulan tetua dewan dari berbagai ras.
Kerajaan ini tumbuh menjadi kerajaan yang luar biasa bahkan hampir mengusai seluruh dunia. tapi sayangnya ketika kerajaan ini sedang berada di puncak kejayaannya sang raja yang kini dikenal sebagai raja iblis berubah menjadi diktator yang kejam.
Raja iblis ini ingin memperbudak semua makhluk yang ada di dunia ini.