Dimulai dari ribuan tahun yang Mana Pada waktu itu manusia, iblis, dan dewa hidup berdampingan di dunia. Pada dasarnya manusia hanyalah makhluk rendahan Dimata para dewa dan iblis karena tidak dapat menggunakan sihir. Manusia adalah makhluk yang lemah karena mereka tidak memiliki sesuatu yang hanya dimiliki oleh para dewa dan iblis yaitu mana.
Mana adalah sebuah energi yang diolah dalam tubuh yang mana ketika dikeluarkan akan menjadi sebuah kekuatan sihir. Ada yang berupa rapalan mantra maupun berupa rapalan tangan, namun ketika makhluk tersebut mampu mengolah mananya dengan baik ia tidak perlu lagi rapalan. Hanya dengan memfokuskan mananya saja ia sudah dapat mengeluarkan sihir bahkan ada pula yang sihirnya dapat aktif tanpa memerlukan fokus atau bisa dikatakan sihir tersebut dapat aktif secara tidak sadar.
Pada awalnya sihir digunakan untuk membantu kehidupan di dunia baik itu dewa maupun iblis. Mereka semua menggunakannya untuk saling membantu satu sama lain hingga pada akhirnya terjadi sebuah konflik antara dewa dan iblis yang mana menyebabkan peperangan panjang. Perang tersebut perlahan membuat populasi makhluk hidup menurun baik itu dewa, iblis maupun manusia.
Setelah Beratus ratus tahun lamanya perang itu kemudian padam dengan kemenangan yang berada ditangan para dewa. Para iblis yang tersisa pun memutuskan untuk pergi ke perut bumi, kekalahan telak merekalah yang membuatnya tidak dapat meneruskan peperangan ini. Dampak dari perang besar ini membuat dunia berubah yang awalnya hanya sebuah tanah yang datar luas kini telah menjadi gunung gunung dan sungai.
Para manusia yang berhasil selamat dari perang panjang itu pun melanjutkan hidupnya bersama para dewa dan mereka bersama sama memulihkan kondisi dunia yang kacau akibat perang yang panjang hingga ada seorang Dewi bernama Yukihime yang jatuh hati pada seorang manusia bernama Ushiro Kaze
Pada dasarnya hubungan spesial antara dewa dan manusia itu sangat dilarang dan tabu. Para dewa khawatir jika hubungan dewa dan manusia ini suatu saat akan mengubah manusia, karena manusia merupakan ras yang memiliki sifat bijak seperti dewa namun juga memiliki sifat dengki seperti iblis selain itu ras manusia adalah yang paling cepat berkembang dalam populasi nya. Para dewa khawatir jika manusia dapat menggunakan sihir itu semua hanya akan membuat perang yang baru lagi. Namun Yukihime dan Ushiro tetap ingin mempertahankan hubungan mereka, hingga akhirnya mereka memutuskan menikah secara diam diam dan memilih tinggal jauh dari manusia dan dewa.
Hingga lahirlah seseorang anak yang akan membawa perubahan besar kepada dunia. Manusia yang lahir dengan memiliki mana, ia adalah anak dari Dewi Yukihime dan Ushiro. Pada waktu itu mereka sangat berbahagia dengan lahirnya anak itu hingga pada akhirnya hal itu didengar oleh manusia dan dewa dewa lain.
Mendengar akan hal tersebut, para dewa lantas murka kepada Dewi Yukihime sementara di pihak Manusia mereka malah merasa senang karena ternyata manusia juga dapat memiliki mana dan sontak terlintas dipikiran beberapa manusia yang jahat untuk dapat memiliki kekuatan seperti anak tersebut agar dapat menyingkirkan dewa dari bumi ini.
Para manusia pun penasaran dan mereka mencari keberadaan Ushiro, hingga pada akhirnya mereka mendapati tempat dimana Ushiro tinggal. Hari hari setelah itu membuat rumah mereka tidak pernah sepi, selalu saja ada manusia yang datang untuk melihat bayi tersebut. Mereka berharap dapat menyaksikan bayi tersebut menggunakan sihir.
Sementara disisi lain para dewa mengadakan pertemuan besar untuk membahas tentang bayi ini. Beberapa lainnya mengusulkan untuk membunuh bayi tersebut dan memisahkan Yukihime dan Ushiro namun beberapa lainnya menolak karena itu merupakan alasan yang konyol untuk membunuh bayi yang tidak berdosa. Namun jika ini sampai dibiarkan maka lambat laun pada akhirnya manusia akan dapat menggunakan sihir. Para dewa sangat takut jika manusia menggunakan sihir untuk menghancurkan manusia lainnya yang tidak memiliki sihir. Akhirnya Dewa tertinggi turun tangan memberi sebuah perintah, sangat jarang dewa tertinggi memberi perintah langsung bahkan dalam perang panjang antara dewa dan iblis, dewa tertinggi tidak pernah turun tangan namun karena kejadian manusia yang memiliki mana ini membuatNya harus memberi perintah.
Perintah tersebut adalah untuk menjadikan anak manusia setengah dewa ini menjadi pemimpin umat manusia. Para dewa harus membimbingnya untuk dapat menggunakan sihir hingga pada suatu waktu yang telah ditentukan seluruh dewa akan pergi meninggalkan dunia, mereka akan tinggal di sebuah tempat baru yang disebut kahyangan. Pada akhirnya seluruh manusia akan menggunakan sihir namun cukup kali ini saja manusia memiliki mana yang murni dari dewa, kelak sesudah ini akan tercipta seorang dewa yang terhubung dengan segala penciptaan untuk memberi karunia sihir pada manusia agar mereka tidak melampaui batas. Namun mereka yang segaris keturunan dan terpilih akan tetap mewarisi mana yang