Saat kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka, lingkungan yang menyertai mereka juga mengalami perubahan yang luar biasa. Semakin jauh dan lebih dalam mereka pergi ke Evernight Woods, semakin tebal dan rimbun hutan itu.
Pohon-pohon itu jauh lebih tinggi dan besar, sehingga Tristan bahkan tidak bisa melihat cabang-cabangnya lagi, hanya batangnya. Keanekaragaman flora dan khususnya fauna lebih beragam dan bermacam-macam dari yang pernah ia lihat. Suhu juga menjadi lebih dingin ketika kelompok mulai melihat salju di daun dan cabang.
Setelah setengah hari perjalanan, yang untungnya mulai diterima Tristan karena sudah terbiasa, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan, kampung halaman Serene, Kerajaan Vanyar.
Saat mereka tiba, Tristan tidak bisa tidak terpana oleh pemandangan yang menyambutnya.
