Beberapa bulan yang lalu di Kakuriyo, terjadi pemberontakan besar di kerajaan Tranmoz. Pemberontakan itu dipimpin oleh Kentaro, yang adalah Anjing Suci milik penyihir hebat.
Matahari telah terbit, tetapi kabut di Benteng Wallen masih tebal. Ya, hari ini adalah perang antara ras kitsune dan ras inu. Benteng Wallen merupakan benteng yang berada di perbatasan wilayah Barat Abyssnity dan wilayah lain.
Terompet yang menandakan dimulainya perang telah ditiup. Di sisi barat adalah Raja Nier, Verrold dan ribuan tentaranya. Raja Nier memang sering turun langsung ke Medan perang seperti saat ini.
Di sisi Timur, ada Kentaro bersama para ribuan infanteri dan kavaleri juga. Namun, sebelum perang ada negosiasi di antara mereka.
"Raja Nier Valfredo, serahkan putramu, Pangeran Althair Valfredo kepadaku! Aku jamin aku akan menarik pasukanku untuk mundur," Kentaro menawarkan. Kentaro menyeringai.