Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini terdapat berbagai macam kekuatan Sense.
Setiap Sense memiliki ciri masing-masing dan memiliki kelebihan maupun kelemahan terhadap Sense lainnya, seperti Sense bertipe api akan lemah terhadap tipe air atau es.
Akan tetapi terdapat jenis Sense yang bisa dibilang adalah yang terkuat di dunia ini, Sense itu adalah 'Dark Ruler'.
Biasanya Sense akan dikelompokkan menjadi 3 tipe utama yaitu Element Rein atau biasa disebut hanya Rein saja, yaitu kemampuan untuk mengendalikan suatu elemen.
Lalu ada Transformation, kemampuan untuk merubah bentuk tubuh menjadi makhluk lain.
Dan terakhir adalah Dimensional Distrug, kemampuan yang berhubungan dengan struktur dimensi.
Dark Ruler sendiri adalah Sense yang memiliki kemampuan dari ketiga karakteristik tipe Sense tersebut. Mereka dapat mengendalikan energi kegelapan atau disebut 'Dark Rein', lalu mereka dapat merubah bentuk tubuh dan memperkuat tubuhnya dengan menjadi makhluk bernama 'Imp', dan juga kekuatan bernama 'Dispel' di mana dapat menghisap serangan dari lawan.
Akan tetapi kekuatan yang menjadi penyebab kehancuran umat manusia adalah 'Summoner', kekuatan untuk memanggil Demon yang akan membantu mereka dalam pertarungan. Inilah awal dari penyebab datangnya bangsa Demon ke dunia ini.
Suatu hari terdapat seorang pengguna Dark Ruler yang haus akan kekuatan, dia bermaksud memanggil seorang Demon untuk membantunya mengalahkan musuhnya.
Tetapi yang dia panggil ternyata bukanlah Demon biasa melainkan seorang Demon peringkat atas, Duke Demon.
Setelah dipanggil, Demon itu langsung membunuh pemanggilnya sendiri dan tertarik untuk menguasai dunia tersebut. Duke Demon itu membuka gerbang dimensi untuk memanggil Lord Demon, pemimpin para Demon beserta pasukannya ke dunia ini, yang kemudian memulai penyerangan di berbagai wilayah.
Merasa berada dalam masalah serius, tiap negeri yang awalnya bermusuhan melakukan genjatan senjata dan mengumpulkan kesatria-kesatria terbaik mereka, untuk memulai Perang Besar antara manusia dan Demon.
Awalnya pasukan manusia berhasil mengatasi para Mict Demon dan Ark Demon, walaupun itu pun sudah sekuat tenaga.
Akan tetapi berbeda dengan Demon peringkat rendah, Duke Demon yang merupakan Demon peringkat atas berada di level yang jauh berbeda. Dan bukan hanya Duke Demon, kekuatan dari Lord Demon bagaikan mimpi buruk bagi mereka.
Meski begitu, perjuangan mereka tidaklah sia-sia sepenuhnya, di tengah peperangan beberapa orang berhasil mengevolusikan Sense mereka menjadi Ultimate Sense.
Dengan adanya kekuatan dari Ultimate Sense, mereka berhasil mengalahkan 5 dari 12 Duke Demon dan memberi cukup kerusakan pada pasukan Demon, walaupun kerusakan tersebut tidaklah sebanding dengan pasukan manusia yang kehilangan hampir seluruh pasukan.
Beberapa orang yang selamat mendirikan 5 tempat di berbagai penjuru dunia, ada yang berusaha mengumpulkan kekuatan dan menyerang kembali, ada juga memutuskan bersembunyi dan berlindung.
Kelima tempat itu tersebar di berbagai benua, Kerajaan Ignis dan Perserikatan Nigrum yang berada di benua Mild, Kerajaan Ventom yang berada di benua Ruth, lalu Kerajaan Glacies yang berada di benua Noth, dan terakhir adalah Kerajaan Golmest yang berada di benua Eura.
Beberapa Kerajaan dipimpin oleh seseorang yang memiliki Ultimate Sense. Selain kelima tempat itu, masih terdapat beberapa tempat yang tersembunyi seperti desa Basalt.