raja claudius costa seorang raja yang dingin sebab kematian kedua orang tua nya dan ia harus nampak kejam dan berwibawa sejak berumur 15 tahun,banyak para perdana menteri yang hendak menlengserkan tahta nya. sejak saat itu dia membuat tekad agar mereka takut padanya dan itu terbukti
regina daemonium adalah putri raja neraka lucifer ia pergi dari neraka dikarenakan ayah nya akan menjodohkan ia dengan seorang iblis jelek , regina yang engan pun melarikan diri dari neraka membawa peliharaan nya Leviathan sebuah mahluk dengan mulut besar mengerikan di laut yang akan memangsa segalanya, namun regina mengubahnya manjadi kucing hitam yang diberi nama levi.
pertemuan regina dan raja claudius membuat sang raja terpana namun akhirnya mereka membuat perjanjian yang membuat mereka terikat.