La armada de la fuerza oscura llegó a Brathior y el líder gritó:
-El líder de las fuerzas oscuras: Devolvernos a Gryforld Steves y no sereis dañados.
Charlie y Buidet escucharon al líder de las fuerzas oscuras y se fueron a su casa. Cuando Charlie se fué, los magos, las sirenas, los duendes y las hadas se manifestaron. Las fuerzas oscuras tenían más fuerza que ellos, eran muchas personas. Los Magos le devolvieron intacto a Gryforld Steves y el líder de las fuerzas oscuras gritó:
-El líder de las fuerzas oscuras: ¡Aprended al chico! Cuando este ya haya aprendido deberá enfrentarse contra mí.
Las fuerzas oscuras se van montados en sus dragones. Mientras tanto en Brathior reinaba el miedo y el temor a que volvieran a Brathior. Charlie debía aprender rápido, y ellos debían de aprender la nueva especie que acaban de conocer, los dragones. También debían de hacerses más fuertes y conseguir más tripulación, ya que las fuerzas tenían mucha más. Si las fuerzas oscuras hubieran atacado ellos estarían muertos.