IzumiM, dia dikenal sebagai anak nakal di akademi sihir, dan dia berbakat alami dari lahir, tapi dia selalu menyalahgunakan Spirit Power-nya. Suatu hari saat dia hendak pergi ke gunung ternyata dia sudah dijebak oleh para senpainya, meskipun dia berbakat dalam banyak hal tapi jika dia dikeroyok dia akan kalah juga, dengan tega para senpainya mendorongnya ke sebuah jurang, tapi sewaktu jatuh ia sudah merapalkan sihir dimana jiwa ia akan terpisah dari tubuhnya, sewaktu terpisah tubuhnya pun hancur, dan setelah kejadian itu ia tinggal di sebuah pohon didekat Sungai Para Naga, ia mengurung dirinya disana dan selalu berharap bahwa supaya dia memiliki tubuh lagi.
15 Tahun Kemudian...
Saul, dia adalah anak biasa seperti pada umumnya. Dia bukanlah seorang yang special dan memiliki banyak sekali kekurangan, dia pemalas tapi sangat ingin berjuang, dia bukan orang yang baik tetapi peduli dengan sesama. Dia memiliki permasalahan dalam keluarga seperti pada keluarga umumnya, yaitu krisis keuangan, dimana dia selalu dikejar-kejar oleh orang yang menagih hutangnya, dan bukan main sadisnya, karena jika dia tidak membayar maka nyawa akan jadi taruhan, dia dikejar sampai didekat jurang, karena dia terpeleset dia jatuh, tapi karena sebuah keajaiban dia masih hidup namun terluka cukup parah, dia melihat sebuah pohon didekat sungai dan mencoba untuk berbaring di sana. dia tertidur dan bermimpi dimana dia bertemu dengan dirinya sendiri, dia tidak tahu kalau itu adalah IzumiM, karena wajah mereka sangat mirip seperti Doppelganger. Tapi Saul tidak takut melihatnya dia malahan ingin mendekatinya, sewaktu didekati tiba-tiba IzumiM berubah menjadi sebuah cahaya orb dan masuk kedalam tubuh Saul.
Saul pun terbangun dari tidur, dan dia mengira dia telah mimpi buruk, tetapi tiba-tiba ada sebuah suara yang memanggil namanya, dia kaget bukan main, dia mencari asal suara tersebut dan dia menyadari kalau dirinya sudah gila, tapi IzumiM dari dalam tubuh Saul berkata dengan nada agak mengejek "Kau tidak gila tau, dasar bodoh!", Saul pun menjawab "Siapa kau dan mau apa dariku?, dan kenapa kau ada didalam tubuhku?". IzumiM pun menceritakan tentang dirinya yang kehilangan tubuh aslinya, dia juga berkata untuk tetap tinggal didalam tubuh Saul dikarenakan sebuah jiwa memerlukan sebuah tubuh.
Bersambung