Dendam yang tidak sengaja dibuat oleh keluarga Lee yang tidak sengaja menemukan mayat istri dari Lee Woo Seok, Ketua Vampire di tangan keluarga Park. Sehingga Lee Woo Seok berniat membalaskan dendam atas kematian sang istri. Saat tengah malam, Woo Seok dan pasukannya menyerang perkampungan para werewolf. Hingga ia berhasil membunuh istri dari Park Joon Myeon, Ketua Werewolf.
Mendengar ada keributan di para werewolf, semua vampire dan werewolf datang dan melihat apa yang terjadi. Kim Min Seok dan Mun Shin Won datang dan melerai mereka.
"Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian bertengkar?," tanya Kim Min Seok, Wakil Joon Myeon,
"Lihatlah apa yang telah ia perbuat!," jawab Joon Myeon sambil menunjuk Woo Seok.
Seok hanya menatap mayat salah satu keluarganya, ya mayat perempuan itu adalah mayat adiknya yang telah menjadi belahan hati Park Joon Myeon 25 tahun yang lalu,
"Tapi, kau yang memulainya terlebih dahulu, Joon Myeon! Kau telah membunuh istriku!," ucap Lee Woo Seok dengan nada marahnya,
"Aku membunuh istrimu karena dia telah melewati batas. Dan sekarang suaminya melakukan hal yang sama," ucap Joon Myeon.
"Apa kau tahu kalau istriku telah mengandung anak kelima kami? Apa kau tahu, hah?!," bentak Woo Seok.
Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh ketua vampir tadi, Joon Myeon tertegun dan melamun,
'Apa aku baru saja membunuh wanita hamil? Tapi, kenapa aku tidak melihat perutnya yang membesar?,' kemudian Kim Min Seok menepuk pundak Park Joon Myeon agar tersadar dari lamunannya.
"Mianhae, Woo Seok-ssi," ucap Joon Myeon lirih,
"Sudah terlambat untukmu meminta maaf. Apa kau pikir dengan permintaan maafmuistri dan calon anakku akan hidup kembali?," ucap Woo Seok.
Melihat dan mendengar apa yang terjadi, Mun Shin Won angkat bicara,
"Sudahlah, Woo Seok. Ini sudah terjadi dan pasti Park Joon Myeon sudah menyesali perbuatannya. Dan, Joon Myeon-ssi. Aku minta maaf atas kejadian yang dilakukan oleh Woo Seok. Dan aku juga menawarkan perjanjian perdamaian," mendengar apa yang dikatakan Shin Won semuanya menatap ke arahnya.
Tetapi, suasana menjadi hening ketika Kim Min Seok membuka suara,
"Aku menyetujuinya agar tidak terjadi pertumpahan darah diantara bangsa kita. Dan mungkin kita juga bisa berteman melalui perjanjian ini," semua orang kaget atas perkataan 2 orang tersebut. Tetapi, 2 ketua itu hanya bisa menyetujui usul dari wakil werewolf itu.
"Perjanjian perdamaian ini akan membuat kita melupakan kejadian yang telah terjadi. Bahkan perjanjian ini akan menjadi perjanjian batas wilayah. Bagian hutan timur akan menjadi milik bangsa werewolf dan bagian hutan barat menjadi milik bangsa vampir. Bagi yang tidak menyetujuinya bisa datang kedepan," ucap Shin Won. Kemudian perjanjian perdamaian itu disetujui oleh mereka semua.
Perjanjian perdamaian itu telah berlangsung selama 150 tahun. Bahkan Joon Myeon dan Woo Seok telah melupakan kejadian 150 tahun lalu karena kehadiran cucu mereka. Tapi, tetap tidak ada yang suka akan perjanjian itu yaitu Hong Ji Soo, vampire yang hampir saja meracuni Shin Won dan Noh Kang Min, werewolf yang hampir membunuh Min Seok.
Yun Sung dan Kang Min sekarang tidak lagi berada di tempat seharusnya mereka berada, tetapi mereka berada di dunia manusia. Untuk mengumpulkan vampire dan werewolf yang tidak mematuhi perintah ketua dan wakilnya bahkan yang hendak membunuh ketua dan wakilnya. Dan juga niat tersembunyi lainnya.