Ketika Yu Sheng mengalami demonisasi untuk pertama kalinya, dia tidak mampu mengendalikan aura iblis yang sangat kuat di dalam dirinya, dan karena itulah dia berubah menjadi sosok yang sangat kejam. Tapi saat dia berkembang menjadi semakin kuat, pengendaliannya atas kekuatan iblisnya juga semakin kuat, dan situasinya menjadi berbeda dari sebelumnya. Bagaimanapun juga, dia telah mencapai puncak Saint Plane.
Cahaya iblis kegelapan memenuhi istana bawah tanah, dan suara-suara dari aura iblis bergema di udara. Bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya bermunculan, dan menganggap Yu Sheng sebagai pemimpin mereka.
Pada saat yang bersamaan, satu set baju zirah iblis menutupi sekujur tubuhnya. Tampaknya baju zirah itu telah ditempa dari sisik-sisik naga. Seekor naga iblis berwarna hitam yang mengerikan mengelilinginya seolah-olah Yu Sheng adalah seorang putra iblis yang dia besarkan.
