Monster Tingkat Sakti biasanya mengalami satu kali mutasi dan setelah perubahan otak, kecerdasan mereka berada di luar kecerdasan manusia.
Tentu saja, ada beberapa pengecualian. Sangat sedikit monster Tingkat Sakti yang tidak pernah mengalami mutasi dan para monster ini biasanya memiliki kemampuan tempur yang luar biasa.
Ada juga beberapa dari mereka yang telah melalui dua atau bahkan tiga mutasi. Monster-monster ini bahkan lebih menakutkan. Selain memiliki kemampuan yang setara dengan kejeniusan manusia, mereka juga bisa berevolusi untuk meningkatkan kecerdasan yang lebih tinggi.
Selama pertarungan itu, Zhu Nian dapat mengkonfirmasi bahwa Badut Mengerikan itu adalah monster yang telah melewati setidaknya dua kali mutasi. Pada awalnya, ia sudah memiliki kendali penuh atas pertempuran tersebut, membuat semua orang mengikutinya.
Zhu Nian menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Bukan hanya pertarungan satu lawan tiga, lawan juga menyandera Liang Song.