Guo Huai segera mundur untuk membuat jarak dengan Nie Li. Lalu, dengan auman keras, tubuhnya langsung membesar dan berubah menjadi sebuah Nethermoon Draconic Beast raksasa.
Meskipun Nethermoon Beast itu lebih kecil daripada Bloodwing Saint Jiao-dragon, auranya jauh melampaui Bloodwing Saint Jiao-dragon milik Nie Li. Sebuah lapisan tulang tumbuh di sekujur tubuhnya, membentuk sebuah perisai tulang yang keras. Tulang ini memancarkan cahaya hitam, dan gelombang energi yang kuat langsung bergejolak seperti ombak.
Ini adalah demon spirit naga tingkat pertumbuhan Dewa, dengan peringkat 9-fate.
*Boom!*
Nethermoon Draconic Beast menghentakkan kakinya. Sebuah ledakan terdengar dan tanah itu bergetar lalu membentuk sebuah lubang besar. Lalu demon spirit itu menerjang Bloodwing Saint Jiao-dragon dengan kecepatan tak tertandingi.
Nie Li menyadari sebuah energi kuat terpancar dari Netherland Draconic Beast, lalu ia sedikit menunduk untuk bertahan.
*Boom!*
